Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но ожидание триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных преступлений. Никто так и не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого нападения они оставляют на месте преступления портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера стали называть Художником.
Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем больше понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще только предстоит раскрыть. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.